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坚持客户利益至上 共享东方红投资之美 ——访2013级金融EMBA校友

发布时间:2019-06-11 13:26 来源:未知 编辑:admin

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  【MBA中国网讯】五道口的金融教育与中国金融鼎新同业,为正处于金融鼎新大海潮的中国注入了新鲜的动力。

  2019年《五道口校友通信》“壮阔东方潮 鼎新四十年——五道口华东校友”专辑的封面专题,讲述五道口校友参与上海及华东地域鼎新开放的故事。今天,我们分享2013级清华五道口金融EMBA校友,东方红资产办理公司总司理任莉的故事。

  2007年,任莉从美国回到上海,插手东方证券,分担资产办理营业(后独立为东方证券资产办理无限公司)。近12年间,她地点的东方证券资产办理无限公司(以下简称“东方红资产办理”)曾经在业内获得了普遍好评,不管是监管层对公司成长自动办理计谋的承认,仍是投资者一日抢购超178亿产物的热情,无不被业内传为美谈。从产物品种的日趋丰硕,持久业绩的持续优胜,员工数量的不竭添加,到企业规模的稳步增加,投资者普遍的承认,东方红资产办理的变化与成长,任莉无疑是最主要的见证者和鞭策者之一。

  以客户好处为先

  陪同投资人走过漫长岁月

  东方红资产办理是一家很年轻的公司。2010年,团队从东方证券资产办理营业部分独立出来成立了业内首家券商系资产办理公司,并于2013年首获行业公募基金办理营业资历。颠末多年的快速成长,公司的持久业绩优胜,资产办理规模从最后的20多亿增加至今天的跨越2000亿,曾经成为券商资管行业的俊彦。而在此过程中,任莉和团队一直对峙以客户好处为先的理念,果断价值投资,安身持久,勤奋让客户真正实现财富的持久保值增值。

  “我们一直与投资者在一路。”这句话看似简单且朴实,倒是任莉和东方红团队时辰贯彻实践的理念,也是让客户可以或许真正享遭到持久投资报答的落脚点。公募基金成长20年来,大大都的投资者往往由于资产设置装备摆设的布局问题,并没有真正享遭到基金净值增加带来的收益。让人欣慰的是,东方红旗下产物的净值收益绝大部门时候都表现了客户的现实收益。究其缘由,一方面,东方红团队一直对峙精选那些价值被低估且持久被看好的公司,即“幸运的行业+能干的办理层+合理的估值”三者兼备的优良企业;同时,团队持续跟进客户的成长,寻找认同价值投资理念、情愿持久投资的对劲资金,持续开展投资者教育,注重客户的实在盈利,指导更多的投资者办理预期,着眼持久,优化资产设置装备摆设。

  好比,2008岁首年月,东方红3号在市场4000多点的时候刊行。该产物每半年开放一次,首个封锁期竣事在2008年9月。期间因为市场波动,该产物净值已经跌到6毛多钱,可是最终以超16%的报答竣事,实现了为客户赔本的初志。产物净值下跌的时候,任莉率领同事们走出去,勤奋做一件工作:让客户留下来。她和团队顶住了庞大的市场压力,对峙做好投资者指导工作,但愿可以或许与客户配合渡过市场最暗中的期间。其时东方证券分担营业副总裁王国斌总亲身给投资人写了一封信,劝导投资人在市场的冬天不要等闲得到决心,要选择“跟市场在一路,跟我们在一路,一路走过艰难,走过周期,迎来曙光。”也是从那时起,任莉愈加果断了要与客户一直在一路的信念。

  “跟我们在一路”,并不是一句毫无分量的空口说,任莉和她的团队为此做了大量的工作,开创了行业奇特的投研和办事模式,一直陪同客户前行。即便在最坏的市场情况中,东方红的投研团队仍然驰驱在市场一线。他们调研的并不只仅是行情的跌与涨,更主要的是去领会市场,领会企业,看企业的计谋有没有获得实施,行业结构有没有与时俱进,合作敌手有没有做出改变,在屡次领会市场的过程中期待市场的机遇。在产物设想方面,东方红推出具有必然封锁刻日的产物,并自动节制产物的刊行、申购,指导投资者树立持久投资理念,避免陷入择时窘境。同时部门基金产物在封锁期内采用上市买卖体例,实现了二级市场的基金份额让渡,给客户供给了流动性放置,较好地处理了中持久封锁运作与流动性需求的关系。与此同时,除了投研以外的所有工作人员全数投入到投资者指导的工作中,通过举办客户碰头会,不竭向客户传送价值投资的理念,培育持久投资的耐心,合理设置装备摆设资产。恰是从那时候沿袭下来的保守,在历经2008年到2015年几轮熊市和牛市交替的考验之后,东方红团队认识到了资产办理机构与客户之间沟通的主要性。从2015年8月起,线下客户碰头会“东方红万里行”勾当在全国展开,通过面临面交换、讲解等形式,分享持久价值投资实践,指导投资者关心持久,追求复利报答。三年多来,“东方红万里行”勾当曾经成功地在国内举办了跨越4000场的线万人,这此中所投入的各种付出,不问可知。

  “我们往往选择逆势刊行,并且产物尽量设立必然的封锁期。”用理念吸引客户,用产物设想方案指导其投资行为,再通过投资效益加强客户持久粘性,为整个行业制造一个良性的生态,这是任莉的方针。客户当真地领会资产办理人当前,由于领会而信赖,由于信赖才将有承担长时间风险的资金设置装备摆设给投资团队,那么响应的投资司理可以或许用愈加持久的理念去合理设置装备摆设操作,认当真真挑选最靠得住与最优良的公司,从而挑选出一批值得信赖的行业、能干的办理层和具有合作力的产物。与此同时,资产办理人在与上市公司沟通的过程中给与他们决心和持久的资金,支撑他们落实本人的计谋,那么长此以往,优良企业的成长可以或许供给优良的报答给漫长耐心期待中的投资人。

  建立行业良性生态圈

  让中国老苍生实现有威严地养老

  现实上,建立行业良性的生态圈,勤奋为中国老苍生实现有威严地养老做一点工作,不断是东方红的任务、义务与情怀。

  养老金事关国计民生。近年来,我国养老金政策稠密出台,根基养老金、职业年金接踵起头市场化投资运营,小我养老金启动试点。2018年3月2日,证监会正式发布了《养老方针证券投资基金指引(试行)》,并自觉布之日起施行。将来养老方针基金无望成为小我养老的主要投资体例,开启了公募基金支撑和办事小我养老的新时代。此中,公募基金作为运作最规范的投资理财富物,不断是全球养老金投资办理的主要体例,出格是在养老金第三支柱中阐扬着极为主要的感化。颠末我国过去十多年的实践,公募基金在养老金第一支柱与第二支柱中对养老金的保值增值感化庞大。将来,在办事第三支柱小我养老金方面,公募基金行业同样大有可为。

  “中国进入老龄化社会后,将来居民养老压力较大,公募基金办理人能够凭仗本身专业劣势为更多通俗老苍生缔造持久稳健的投资报答,协助他们实现财富持久保值增值,进而实现有威严地养老。”多年来,任莉对峙为每一位通俗客户缔造价值,对峙为实现通俗老苍生的胡想不懈勤奋,但愿以投资办理挖掘价值、客户办事传送价值,最终协助投资者实现价值,全力以赴为中国老苍生实现更有威严地养老贡献力量。

  正如对峙举办了4000余场投资者教育勾当一样,环绕客户持久报答,东方红资产办理一直勤奋建立包含投资者、投资办理、资产和客户办事在内的小我养老投资的良性生态圈。她暗示,东方红团队在投资中秉承持久价值投资理念,着眼持久,不竭挖掘优良企业的价值,与企业相伴成长,和投资者分享中国经济成长与鼎新的盈利;在不竭优化的成长情况下,更多优良企业能够通过本钱市场获得更优资本设置装备摆设,做大做强,为社会供给更多产物和办事,也为养老投资供给保障土壤;同时,团队不竭完美客户办事,通过产物运作机制的调整和持久的投资者教育指导工作,激励投资者放长目光,定投摊薄成本,培育客户持久投资的习惯。最终,投资者能够通过产物真正分享优良企业的成长价值,实现财富的持久保值增值。

  “确实,我们想为中国通俗老苍生的资产保值增值贡献本人的力量,想让更多老苍生可以或许享遭到投资之美。金融是协助我们实现夸姣社会的最佳手段。在持久投资的过程中,投资者可以或许实现财富的保值增值,可以或许更有威严地养老、有威严地善终,实现夸姣的糊口。我们一路勤奋,缔造如许持久共赢地生态圈。”

  值得一提的是,11 月16日,东方红资产办理协助中国证券投资基金业协会在姑苏成功承办了第二届养老金与投资论坛[l1]。会上,任莉暗示东方红资产办理将愈加注重小我养老金成长,果断持久投资,优化资产设置装备摆设,完美产物结构,不竭深化投资者教育工作,提拔参与养老金第三支柱的专业能力和办事程度,切实把基金投资的好收益变成投资者的好报答,实现两者良性互动和协同成长。

  共赴志同路 情怀致使远

  ——大道简行的女性办理者

  多年来,作为企业的带领者,任莉雷厉风行、精准判断,率领着员工和企业霸占了一个又一个难题,博得整个行业的赞誉。可是在这背后,我们更多感遭到的是她作为一位女性办理者所独有的亲热、细腻、关爱与情怀。

  东方红资产办理自成立以来,任莉就组织公司每年在端午节和重阳节等主要节日向员工的父母送出一份爱心问候信,报告请示公司的运营成长环境,员工的成长环境,感恩父母的培育,并请他们信赖东方红,安心东方红。这个保守对峙了八年,还会继续对峙下去。任莉说,本年重阳节,她就收到了一封方才入职的新员工父亲的回信,“回信的内容我印象深刻,他说没有想到我的孩子进了这么一个无情、有义、有爱的公司,我好安心,感谢你们还想到我们。其实我最后的设法就是感激父母的培育,感激父母信赖我们,也但愿我们一路培育孩子。”

  不只仅是看待公司员工,看待公司的客户,她同样怀着一颗细腻柔嫩的心。本年岁首年月, 公司倡议了“东方红,我想对你说”的互动勾当,收集客户留言,任莉密意地分享了此中几个互动细节:有单亲母亲留言,感激东方红给了本人带着孩子追求夸姣糊口的但愿;有退休父亲感激东方红实现了本人采办一台单反相机的小小希望……说起这些,任莉的语气变得愈加温柔,“我其时看完当前出格打动,开会的时候就给伙伴们说,我们230小我,每小我都是东方红1/230荣誉的创作发明者,同时我们每小我也都承载1/230的义务,我们远不只是在管钱,我们是在为这些人的追求、神驰和等候贡献一份力量!客户每挣一分钱,他们就多了一份对将来实现夸姣胡想的可能性。”

  任莉把本人比作串珍珠的人,她把本人的工作比作找到一根线,将更多情投意合的人串联成为一个集体,一家公司,让大师越来越慎密,相互理解,相互成绩,愈加经得起风吹雨打。她坦言,若何把公司的管剃头展方针和价值观深切每小我心中,把抱负一点点地实现,在她,就是当下的任务。

  “情投意合,情怀致远!东方红的情怀胡想:助力全行业制造良性轮回的生态圈。”任莉暗示,投资是一辈子的事,我们要一路走好久!

  黄浦江干大势所趋下的小我成长

  “我2007年回来,到此刻近12年了,我很幸运赶上了中国金融行业大成长的好时候,又身处上海如许一个包涵、开放的城市中,感触感染长短常强烈的。”作为一名海归,任莉参与并鞭策了行业的立异,在黄金时代的巨变中不竭实现小我价值和社会价值。例如,2013年在任莉的率领下,东方红资产办理和阿里小贷合作推出的资产证券化产物——东证资管-阿里巴巴系列专项资产办理打算,成为行业第一单小额贷款资产证券化产物,也是国内首单以卖方小额贷款收益权作为根本资产的证券化产物。该产物凭仗着立异的布局设想和主要的行业意义,荣获了昔时上海市金融立异功效奖二等奖。跟着当局不竭激励金融鼎新开放和金融立异,金融市场系统扶植不竭完美,企业和小我有了更多参与立异、实践立异的机遇,上海金融机构的成长活力不竭添加,配合推进上海国际金融核心的扶植与成长。

  在美国工作、糊口了多年,回到国内,切身履历上海作为中国的国际金融核心的变化和成长,任莉坦言感到颇深。一是金融成长的情况较着改善,从当局政策到企业办理,整个行业愈加开放,在人才的引进与培育、产物手艺的立异等方面都有所冲破;二是市场化程度稳步提拔,金融立异不竭丰硕并日趋活跃,国内示范效应不竭闪现;三是金融办事功能较着加强。近年来,为了顺应居民财富日益增加的趋向和保值增值的需求,行业不竭丰硕财富与资产办理类金融产物,加速推进专业化运营的财富与资产办理机构扶植,金融办事业对外开放有序推进。

  黄金时代孕育了一个行业的兴旺,也培养了小我的成功。任莉坦言,大势所趋之下才有小我的成长,而她所对峙的信念就是大道至简,对峙做好每一件准确的小事。

  (本文转载自清华大学五道口金融学院 ,若有侵权请德律风联系)

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